Los activos netos de las inversiones de CPP suman $ 536 mil millones en el tercer trimestre del año fiscal 2023

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09 Feb, 2023, 12:00 ET

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Todas las cifras en dólares canadienses a menos que se indique lo contrario.

Desempeño del tercer trimestre1:

TORONTO, 9 de febrero de 2023 /CNW/ - Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments) finalizó su tercer trimestre del año fiscal 2023 el 31 de diciembre de 2022, con activos netos de $536 mil millones, en comparación con $529 mil millones al final del anterior cuarto.

El aumento de $7 mil millones en activos netos para el trimestre consistió en $10 mil millones en ingresos netos menos $3 mil millones en salidas netas del Plan de Pensiones de Canadá (CPP). CPP Investments habitualmente recibe más contribuciones de CPP de las requeridas para pagar los beneficios durante la primera parte del año calendario, compensado parcialmente por los pagos de beneficios que exceden las contribuciones en los últimos meses del año.

En el período de cinco años hasta el tercer trimestre del año fiscal 2023 inclusive, CPP Investments ha aportado $166 mil millones en ingresos netos acumulados al Fondo, y durante un período de 10 años, ha aportado $308 mil millones al Fondo en un ingreso neto base.

El Fondo, que incluye la combinación de las cuentas CPP base y CPP adicional, logró rendimientos netos anualizados a cinco y diez años del 8,1 % y el 10,0 %, respectivamente. Para el trimestre, el rendimiento neto del Fondo fue del 1,9%.

Para el período fiscal de nueve meses hasta la fecha, el Fondo disminuyó en $3 mil millones que consisten en una disminución en los activos netos de $12 mil millones, más $9 mil millones en contribuciones netas de CPP. Para el período, el rendimiento neto del Fondo fue negativo del 2,2%.

"Nuestra cartera diversificada generó ganancias este trimestre debido a un repunte en los mercados de valores públicos, mientras que los valores de nuestros activos privados se mantuvieron relativamente estables. A pesar de los vientos en contra de la economía mundial persistentes, nuestra estrategia de gestión activa nos permitió superar a los mercados durante los primeros nueve meses de nuestro ejercicio fiscal". año", dijo John Graham, presidente y director ejecutivo. "Si bien esperamos que estas presiones del mercado persistan en 2023, nuestra cartera resistente continúa brindando resultados sólidos a largo plazo".

Desempeño de las cuentas CPP base y adicional La cuenta CPP base finalizó su tercer trimestre del año fiscal 2023 el 31 de diciembre de 2022, con activos netos de $517 mil millones, en comparación con $512 mil millones al final del trimestre anterior. El aumento de $ 5 mil millones en activos consistió en $ 10 mil millones en ingresos netos, menos $ 4 mil millones en salidas netas de CPP base. La cuenta CPP base logró un rendimiento neto del 1,9 % en el trimestre y un rendimiento neto anualizado a cinco años del 8,1 %.

La cuenta CPP adicional finalizó su tercer trimestre del año fiscal 2023 el 31 de diciembre de 2022, con activos netos de $19 mil millones, en comparación con $17 mil millones al final del trimestre anterior. El aumento de $2 mil millones en activos consistió en $209 millones en ingresos netos y $1 mil millones en contribuciones CPP adicionales netas. La cuenta CPP adicional logró una rentabilidad neta del 1,2 % en el trimestre y una rentabilidad neta anualizada del 5,0 % desde su creación en 2019.

El CPP adicional se diseñó con un perfil de financiamiento legislativo y una tasa de contribución diferentes en comparación con el CPP base. Dadas las diferencias en su diseño, el CPP adicional ha tenido un objetivo de riesgo de mercado y un perfil de inversión diferentes desde su inicio en 2019. Como resultado de estas diferencias, esperamos que el rendimiento del CPP adicional difiera en general del del CPP base. .

Además, debido a las diferencias en sus perfiles de contribución neta, también se espera que los activos en la cuenta CPP adicional crezcan a un ritmo mucho más rápido que los de la cuenta CPP base.

Rendimientos nominales netos de inversiones CPP

(Para el trimestre terminado el 31 de diciembre de 2022)

CPP base

Quinquenal

8,1 %

10 años

10,1 %

CPP adicional

Desde el inicio

5,0 %

Sostenibilidad a largo plazoCada ​​tres años, la Oficina del Actuario Jefe de Canadá (OCA), un organismo federal independiente que proporciona controles y equilibrios sobre los costos futuros del CPP, evalúa la sostenibilidad financiera del CPP durante un largo período. En la revisión trienal más reciente publicada en diciembre de 2022, el Actuario Jefe reafirmó que, al 31 de diciembre de 2021, tanto el CPP base como el adicional continúan siendo sostenibles a largo plazo con las tasas de contribución legisladas.

Las proyecciones del Actuario Jefe se basan en el supuesto de que, durante los 75 años posteriores a 2021, la cuenta CPP base obtendrá una tasa de rendimiento anual promedio de 3,69 % por encima de la tasa de inflación de los precios al consumidor de Canadá. El supuesto correspondiente es que la cuenta CPP adicional generará una tasa de rendimiento real anual promedio de 3.27%.

"La actuaria jefe ha concluido a través de su revisión más reciente que el Plan de Pensiones de Canadá sigue siendo sostenible a largo plazo con las tasas de contribución actuales. Es especialmente importante en tiempos de incertidumbre económica que los contribuyentes y beneficiarios sepan que el Fondo CPP estará allí para proporcionar una base para sus ingresos de jubilación ahora y para las generaciones venideras", agregó el Sr. Graham. "En particular, el informe destaca que debido al sólido desempeño de las inversiones durante el período de tres años de 2018 a 2021, los ingresos por inversiones fueron más de $ 100 mil millones más altos en 2021 de lo esperado en el informe anterior".

Rendimientos reales netos de inversiones CPP

(Para el trimestre terminado el 31 de diciembre de 2022)

CPP base

Quinquenal

4,8 %

10 años

7,5 %

CPP adicional

Desde el inicio

1,4 %

CPP Investments continúa construyendo una cartera diseñada para lograr una tasa de rendimiento máxima sin un riesgo indebido de pérdida, al tiempo que considera los factores que pueden afectar la financiación de CPP y su capacidad para pagar los beneficios actuales. El CPP está diseñado para servir a los contribuyentes y beneficiarios de hoy mientras mira hacia las décadas futuras ya lo largo de múltiples generaciones. En consecuencia, los resultados a largo plazo son una medida más apropiada del desempeño y la sostenibilidad del plan de CPP Investments.

Aspectos destacados operativos: Nombramiento de la Junta Directiva

Anuncio ejecutivo

Aspectos destacados de la inversión del tercer trimestre:

Inversiones Crediticias

Capital privado

Activos reales

Aspectos destacados de la transacción después del trimestre:

1 Ciertas cifras pueden no coincidir debido al redondeo.

Acerca de CPP InvestmentsCanada Pension Plan Investment Board (CPP Investments™) es una organización profesional de gestión de inversiones que administra el Fondo en el mejor interés de los 21 millones de contribuyentes y beneficiarios del Canada Pension Plan. Para construir carteras diversificadas de activos, se realizan inversiones en todo el mundo en acciones públicas, acciones privadas, bienes raíces, infraestructura y renta fija. Con sede en Toronto y oficinas en Hong Kong, Londres, Luxemburgo, Bombay, la ciudad de Nueva York, San Francisco, São Paulo y Sídney, CPP Investments se rige y gestiona de forma independiente al Plan de Pensiones de Canadá y en condiciones de independencia respecto de los gobiernos. Al 31 de diciembre de 2022, el Fondo ascendía a $536 mil millones. Para obtener más información, visite www.cppinvestments.com o síganos en LinkedIn, Facebook o Twitter.

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FUENTE Junta de Inversiones del Plan de Pensiones de Canadá

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